كل شخص لديه جزء من شخصيته لا يمكنه إظهاره لأي شخص آخر. في الوقت الذي كانت فيه جميع دول العالم منخرطة في حرب معلومات شرسة، كانت دولة أوستانيا ووستاليس في حالة حرب باردة ضد بعضهما البعض منذ عقود. تقوم ويستاليس بإرسال جاسوسها الأكثر موهبة، العميل «الشفق»، في مهمة سرية للغاية للتحقيق في تحركات شخص يدعو «دونوفان ديزموند»، رئيس حزب الوحدة الوطنية في أوستانيا، الذي يهدد جهود السلام بين الشعبين. لتنفيذ هذه المهمة يجب على هذا الجاسوس تكوين عائلة من أجل تنفيذ هذه المهمة.